时间: 2024-08-09 11:42:49 |   作者: 哈希体育

  先进制造业周报：3000亿加码设备更新和以旧换新，船舶、农机、通用设备等方向受益

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  （以下内容从中航证券《先进制造业周报：3000亿加码设备更新和以旧换新，船舶、农机、通用设备等方向受益》研报附件原文摘录）

  重点推荐：纽威股份、北特科技、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、北汽蓝谷、万马科技、软通动力

  核心个股组合：纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳睿雷达、莱斯信息、中信海直、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、北汽蓝谷、万马科技

  本周专题研究：近日国家发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。与此前相比，本次政策大幅度扩大支持范围、优化组织方式、提升补贴标准。我们大家都认为，政策持续加码下，经济内需活力有望释放，设备投资需求将得到提振，制造业有望加快复苏。受益方向包括：1）船舶：我国现有老旧船舶数量大，补贴政策将刺激老旧船舶加速更新，船舶行业高景气度有望持续，建议关注中国船舶、中国动力、纽威股份等；2）农机：本次政策对农机补贴进行上调，这将增强农民投资信心、激发农机市场活力，带动农机产业链进入良性循环，建议关注一拖股份等；3）通用设备：本次政策支持范围涉及多个行业，包括工业、交通运输、能源电力、老旧电梯、家电、汽车等领域，在直接带动相关领域的投资/消费的基础上，也将带动通用设备景气上行，注塑机、减速机、工业母机等有望间接受益，建议关注伊之密、国茂股份、海天精工、豪迈科技、华中数控等。

  光伏设备，设备送代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；

  换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；

  储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；

  半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；

  自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头

  氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电加快速度进行发展为光伏制氢和风电制氢莫定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；

  工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

  证券之星估值分析提示中信海直盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示航锦科技盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示豪迈科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华阳集团盈利能力平平，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华伍股份盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华中数控盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示伊之密盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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